Umzugskosten von der Steuer absetzen (Checkliste): Vorlage und Hinweise
Ein Umzug ist teuer, aber vieles lässt sich von der Steuer absetzen. Die Checkliste zeigt, was Sie sammeln sollten.
Ein Umzug ist teuer, aber vieles lässt sich von der Steuer absetzen. Die Checkliste zeigt, was Sie sammeln sollten. Alle Eingaben bleiben in Ihrem Browser, es wird nichts übertragen.
Stand: 07.10.2026 · Angaben ohne Gewähr
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Was absetzbar ist
Bei einem beruflich veranlassten Umzug sind die Kosten Werbungskosten; die Höhe der Pauschalen orientiert sich am Bundesumzugskostenrecht und wird regelmäßig angepasst. Bei privaten Umzügen können Arbeitskosten von Umzugsunternehmen als haushaltsnahe Dienstleistung mit 20 % die Steuer mindern. Dafür muss die Rechnung überwiesen worden sein.
Hinweise
- Siehe Umzugshelfer-Plan, Adressänderung, Zweitwohnsitz.
Miet- und Immobilienrecht hängt vom Einzelfall und vom Vertrag ab; Regeln können sich ändern. Lassen Sie sich im Zweifel beraten, etwa beim Mieterverein oder Eigentümerverband. Die Vorlage ersetzt keine Beratung.
Typische Fehler: Umzugskosten von der Steuer absetzen (Checkliste)
- Belege nicht gesammelt.
- Bar bezahlt.
- Pauschale vergessen.
Umzugskosten von der Steuer absetzen (Checkliste) erstellen: So geht’s
- Füllen Sie das Formular oben mit Ihren Angaben aus.
- Prüfen Sie die Vorschau und ändern Sie Texte, Stil, Schriftart oder Akzentfarbe.
- Klicken Sie auf „PDF speichern / drucken“ und wählen Sie im Druckdialog „Als PDF speichern“.
- Unterschreiben Sie das Dokument, wo nötig, und versenden Sie es, zum Beispiel per E-Mail oder Post.
Muster: Umzugskosten von der Steuer absetzen (Checkliste)
So sieht ein ausgefülltes Dokument aus. Mit dem Formular oben erstellen Sie Ihre eigene Version.
Checkliste Umzugskosten Steuer
Freiburg nach Stuttgart · 15.03.2027
Beruflich oder privat?
| □ | Beruflicher Anlass: neue Stelle, Versetzung, deutlich kürzerer Arbeitsweg (Faustregel: eine Stunde Ersparnis täglich) |
| □ | Dann Werbungskosten in der Anlage N |
| □ | Privater Umzug: haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a EStG |
Belege sammeln
| □ | Rechnung des Umzugsunternehmens |
| □ | Fahrtkosten zur Wohnungssuche und Besichtigung |
| □ | Maklergebühren (nur Mietwohnung bei beruflichem Umzug) |
| □ | Doppelte Mietzahlung |
| □ | Transporter-Miete, Benzin, Helferverpflegung |
Pauschalen
| □ | Pauschale für sonstige Umzugsauslagen (aktuellen Betrag prüfen) |
| □ | Erhöhung für weitere Haushaltsmitglieder |
| □ | Nachhilfe für Kinder wegen Umzug bis zu einem Höchstbetrag |
Abgeben
| □ | Rechnungen unbar bezahlt (für § 35a nötig) |
| □ | Arbeitgebererstattungen abziehen |
| □ | In der Steuererklärung des Umzugsjahres angeben |
Eigene Punkte
| □ | Bei Unsicherheit Lohnsteuerhilfeverein fragen |
Häufige Fragen zu: Umzugskosten von der Steuer absetzen (Checkliste)
Wann ist ein Umzug beruflich?
Etwa bei neuer Stelle oder deutlich kürzerem Arbeitsweg.
Kann ich private Umzüge absetzen?
Teilweise, als haushaltsnahe Dienstleistung.
Muss ich bar zahlen vermeiden?
Ja, für § 35a ist Überweisung nötig.
Passende Vorlagen
- Umzugshelfer Plan Vorlage – Umzug organisieren: Helfer, Aufgaben, Uhrzeiten, Fahrzeuge, Verpflegung und Kontaktdaten am Umzugstag.
- Adressänderung Liste Vorlage – Nach dem Umzug neue Adresse mitteilen: Behörden, Arbeitgeber, Bank, Versicherungen, Verträge, Ärzte und Online-Konten abhaken.
- Zweitwohnsitz anmelden Vorlage – Nebenwohnung anmelden: Meldepflicht, Haupt- oder Nebenwohnung, Zweitwohnungsteuer und Rundfunkbeitrag.
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