Steuer Fristen Vorlage – mit Auswahl

Steuer und Finanzjahr (Steuertermine, Belege, Freistellungsaufträge und mehr): Vorlage und Hinweise

Vorlagen für Steuer und Finanzen: Fristenkalender, Belegsammlung, Freistellungsaufträge, Jahreswechsel und Stundenliste.

Wählen Sie das Thema – Fristen, Belege, Freistellungsaufträge, Jahreswechsel oder Nebenjob – und dann die Vorlage. Alle Eingaben bleiben in Ihrem Browser, es wird nichts übertragen.

Stand: 10.10.2026 · Angaben ohne Gewähr

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Steuer Fristen: die passende Variante wählen

Wählen Sie das Thema – Fristen, Belege, Freistellungsaufträge, Jahreswechsel oder Nebenjob – und dann die Vorlage.

• Steuertermine-Kalender (Fristen im Jahr): Steuerliche Fristen im Jahr planen: Steuererklärung, Vorauszahlungen, Umsatzsteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Belege, mit Erledigt-Spalte.
• Krankheitskosten für die Steuer sammeln (außergewöhnliche Belastungen): Zuzahlungen, Medikamente, Brille, Zahnersatz und Fahrten zum Arzt sammeln: Datum, Art, Betrag, Erstattung und Eigenanteil für die Steuererklärung.
• Spenden-Übersicht für die Steuererklärung: Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge eines Jahres sammeln: Datum, Organisation, Zweck, Betrag, Beleg vorhanden – fertig für die Steuererklärung.
• Freistellungsaufträge-Übersicht (Sparer-Pauschbetrag verteilen): Freistellungsaufträge bei Banken und Brokern verteilen: Institut, Betrag, erwartete Erträge, genutzt – damit der Sparer-Pauschbetrag optimal ausgeschöpft wird.
• Neues Jahr gut starten: Organisation (Checkliste): Zum Jahresbeginn organisieren: neue Beträge und Gesetze, Freistellungsaufträge, Verträge, Kalender, Vorsorgetermine, Steuer, Notfallmappe und Ziele.
• Finanzen zum Jahresende (Checkliste): Vor dem 31. Dezember erledigen: Freistellungsauftrag, Steuerbelege, Spenden, Handwerkerrechnungen, Verlustbescheinigung, Verträge und Fristen.
• Nebenjob- und Minijob-Stunden-Tracker: Stunden und Verdienst im Minijob oder Nebenjob festhalten: Datum, Beginn, Ende, Pause, Stunden, Lohn und Monatssumme mit Blick auf die Verdienstgrenze.

Fristen im Blick

Wichtige Termine sind die Steuererklärung (ohne Berater in der Regel bis 31. Juli des Folgejahres), Vorauszahlungen zur Einkommensteuer (10. März, Juni, September, Dezember), Umsatzsteuer-Voranmeldungen und die Grundsteuer (meist 15. Februar, Mai, August, November). Die Daten können sich ändern; prüfen Sie Ihre Bescheide.

Hinweise

• Siehe Steuererklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Fristverlängerung.

Krankheitskosten für die Steuer sammeln (außergewöhnliche Belastungen): Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastung die Steuer senken. Die Liste sammelt alle Belege eines Jahres.

Krankheitskosten, die nicht erstattet werden, sind als außergewöhnliche Belastungen abziehbar, soweit sie die zumutbare Belastung übersteigen. Bei Ehepaaren werden die Kosten zusammengerechnet. Die Rechtsprechung lässt die zumutbare Belastung gestaffelt berechnen, was oft günstiger ist. Steuerregeln und Beträge ändern sich; prüfen Sie den aktuellen Stand oder fragen Sie eine Steuerberatung bzw. einen Lohnsteuerhilfeverein.

Spenden-Übersicht für die Steuererklärung: Spenden absetzen

Spenden mindern die Steuer – wenn man sie im Blick hat. Die Übersicht sammelt alle Zuwendungen eines Jahres.

Spenden und Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Organisationen sind als Sonderausgaben abziehbar. Sammeln Sie Kontoauszüge und Zuwendungsbestätigungen; vorlegen müssen Sie sie nur auf Anforderung. Mitgliedsbeiträge an Sportvereine sind oft nicht abziehbar, Spenden an sie schon. Steuerregeln und Beträge ändern sich; prüfen Sie den aktuellen Stand oder fragen Sie eine Steuerberatung bzw. einen Lohnsteuerhilfeverein.

Freistellungsaufträge-Übersicht (Sparer-Pauschbetrag verteilen): Pauschbetrag ausschöpfen

Wer Konten bei mehreren Banken hat, muss den Sparer-Pauschbetrag aufteilen. Die Übersicht zeigt die Verteilung.

Bis zum Sparer-Pauschbetrag bleiben Kapitalerträge steuerfrei, wenn Sie Freistellungsaufträge erteilen. Verteilen Sie ihn so, dass er bei den ertragsstärksten Konten genutzt wird; Anpassungen sind jederzeit möglich. Nicht genutzte Beträge holen Sie über die Steuererklärung (Anlage KAP) zurück. Bei sehr geringem Einkommen hilft eine NV-Bescheinigung. Steuerregeln und Beträge ändern sich; prüfen Sie den aktuellen Stand oder fragen Sie eine Steuerberatung bzw. einen Lohnsteuerhilfeverein.

Neues Jahr gut starten: Organisation (Checkliste): Gut organisiert ins Jahr

Der Jahresanfang ist ideal, um Papierkram und Pläne zu ordnen. Die Checkliste deckt das Wichtigste ab.

Zum Jahreswechsel ändern sich viele Beträge und Regeln – etwa Mindestlohn, Freibeträge, Beitragsbemessungsgrenzen oder CO₂-Preis. Ein fester Termin im Januar für Verträge, Kalender und Ablage spart über das Jahr viel Zeit.

Finanzen zum Jahresende (Checkliste): Bis Silvester erledigen

Manches muss bis zum Jahresende erledigt sein, um Geld zu sparen. Die Checkliste zeigt die wichtigsten Punkte.

Viele Steuerspar-Möglichkeiten hängen am Kalenderjahr: Was bis 31.12. bezahlt wird, zählt für dieses Jahr. Gleichzeitig verjähren zum Jahresende viele Forderungen nach drei Jahren. Prüfen Sie außerdem Kündigungsfristen, etwa für die Kfz-Versicherung (meist 30.11.). Steuerregeln und Beträge ändern sich; prüfen Sie den aktuellen Stand oder fragen Sie eine Steuerberatung bzw. einen Lohnsteuerhilfeverein.

Nebenjob- und Minijob-Stunden-Tracker: Grenze im Blick

Im Minijob zählt jeder Euro, damit die Verdienstgrenze nicht überschritten wird. Der Tracker hält Stunden und Lohn fest.

Für Minijobs gilt eine monatliche Verdienstgrenze, die an den Mindestlohn gekoppelt ist. Ein Stundenzettel zeigt früh, ob Sie sich der Grenze nähern. Arbeitgeber müssen bei Minijobs Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit aufzeichnen; ein eigener Nachweis hilft bei Unstimmigkeiten. Steuerregeln und Beträge ändern sich; prüfen Sie den aktuellen Stand oder fragen Sie eine Steuerberatung bzw. einen Lohnsteuerhilfeverein.

Typische Fehler: Steuer und Finanzjahr (Steuertermine, Belege, Freistellungsaufträge und mehr)

• Vorauszahlung vergessen.
• Fristverlängerung zu spät beantragt.
• Wochenende nicht beachtet.
• Belege verloren.
• Belege nicht gesammelt.
• Summe über dem Pauschbetrag.

Steuer und Finanzjahr (Steuertermine, Belege, Freistellungsaufträge und mehr) erstellen: So geht’s

1. Füllen Sie das Formular oben mit Ihren Angaben aus.
2. Prüfen Sie die Vorschau und ändern Sie Texte, Stil, Schriftart oder Akzentfarbe.
3. Klicken Sie auf „PDF speichern / drucken“ und wählen Sie im Druckdialog „Als PDF speichern“.
4. Unterschreiben Sie das Dokument, wo nötig, und versenden Sie es, zum Beispiel per E-Mail oder Post.

Muster: Steuer und Finanzjahr (Steuertermine, Belege, Freistellungsaufträge und mehr)

So sieht ein ausgefülltes Dokument aus. Mit dem Formular oben erstellen Sie Ihre eigene Version.

Häufige Fragen zu: Steuer und Finanzjahr (Steuertermine, Belege, Freistellungsaufträge und mehr)

Passende Vorlagen

• Steuern Selbstständige Vorlage – Checklisten zu Steuern für Selbstständige und zur Steuererklärung mit den nötigen Unterlagen und Belegen.
• Finanzplan Vorlage – Vorlagen für die Finanzplanung: Jahresplan, Vertragsübersicht, Budget für Anlässe, Nebeneinkünfte und Gläubigerliste.

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