Erbfall Checkliste (Erbe antreten): Vorlage und Hinweise
Nach einem Todesfall folgen Erbangelegenheiten. Die Checkliste zeigt Fristen, Schritte und Unterlagen.
Nach einem Todesfall folgen Erbangelegenheiten. Die Checkliste zeigt Fristen, Schritte und Unterlagen. Alle Eingaben bleiben in Ihrem Browser, es wird nichts übertragen.
Stand: 05.10.2026 · Angaben ohne Gewähr
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Fristen beim Erbfall
Mit dem Tod geht das Vermögen auf die Erben über (Gesamtrechtsnachfolge). Wer das Erbe nicht antreten will, muss es innerhalb von sechs Wochen ab Kenntnis vom Erbfall und vom Berufungsgrund ausschlagen (§ 1944 BGB), und zwar zur Niederschrift beim Nachlassgericht oder in öffentlich beglaubigter Form. Die Erbschaftsteuer ist dem Finanzamt innerhalb von drei Monaten anzuzeigen, wenn der Erwerb steuerpflichtig sein kann.
Erbschein
Banken und Grundbuchämter verlangen oft einen Erbschein oder ein notarielles Testament mit Eröffnungsprotokoll. Der Erbschein wird beim Nachlassgericht beantragt und kostet Gebühren. Prüfen Sie, ob Vollmachten über den Tod hinaus existieren.
Rechtslage, Fristen und Beträge können sich ändern. Prüfen Sie den aktuellen Stand bei der zuständigen Stelle. Die Vorlage ersetzt keine Beratung.
Typische Fehler: Erbfall Checkliste (Erbe antreten)
- Die Ausschlagungsfrist wird versäumt.
- Der Nachlass ist überschuldet, wird aber angenommen.
- Die Anzeigefrist beim Finanzamt wird vergessen.
Erbfall Checkliste (Erbe antreten) erstellen: So geht’s
- Füllen Sie das Formular oben mit Ihren Angaben aus.
- Prüfen Sie die Vorschau und ändern Sie Texte, Stil, Schriftart oder Akzentfarbe.
- Klicken Sie auf „PDF speichern / drucken“ und wählen Sie im Druckdialog „Als PDF speichern“.
- Unterschreiben Sie das Dokument, wo nötig, und versenden Sie es, zum Beispiel per E-Mail oder Post.
Muster: Erbfall Checkliste (Erbe antreten)
So sieht ein ausgefülltes Dokument aus. Mit dem Formular oben erstellen Sie Ihre eigene Version.
Checkliste Erbfall
Hans Beispiel · verstorben am 01.10.2026
Erste Schritte
| □ | Testament oder Erbvertrag suchen |
| □ | Nachlassgericht informieren (Testament abgeben) |
| □ | Erbfolge klären (gesetzliche Erbfolge oder Testament) |
| □ | Ausschlagungsfrist beachten (in der Regel sechs Wochen ab Kenntnis) |
| □ | Überschuldung des Nachlasses prüfen |
Nachweise
| □ | Erbschein beantragen oder notarielles Testament mit Eröffnungsprotokoll als Nachweis nutzen |
| □ | Sterbeurkunden besorgen |
| □ | Banken und Versicherungen informieren |
| □ | Kontoauszüge, Verträge, Immobilien- und Fahrzeugpapiere sammeln |
Nachlass ordnen
| □ | Nachlassverzeichnis erstellen (Vermögen und Schulden) |
| □ | Laufende Verträge und Abos kündigen |
| □ | Immobilien: Grundbuchberichtigung, Versicherungen, Nebenkosten |
| □ | Digitale Konten und Passwörter klären |
| □ | Erbengemeinschaft: Absprachen und Verwaltung |
Steuern und Abschluss
| □ | Erbschaftsteuer: Anzeige beim Finanzamt innerhalb von drei Monaten |
| □ | Freibeträge prüfen (Ehepartner, Kinder, Enkel) |
| □ | Letzte Einkommensteuererklärung des Verstorbenen |
| □ | Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft, Teilung des Nachlasses |
| □ | Bei Streit: Notar, Anwalt, Mediation |
Eigene Punkte
| □ | Grundbuchauszug anfordern |
Häufige Fragen zu: Erbfall Checkliste (Erbe antreten)
Wie lange kann ich ausschlagen?
Meist sechs Wochen ab Kenntnis.
Brauche ich einen Erbschein?
Häufig für Banken und Grundbuch, bei notariellem Testament oft verzichtbar.
Muss ich Erbschaftsteuer zahlen?
Nur oberhalb der Freibeträge, die vom Verwandtschaftsgrad abhängen.
Passende Vorlagen
- Checkliste Todesfall – Checkliste für die Zeit nach einem Todesfall mit Sofortmaßnahmen, Behörden und Nachlass.
- Testament Vorlage – Testament-Text zum handschriftlichen Abschreiben mit Erben und Vermächtnissen.
- Vorsorgevollmacht Vorlage – Vorsorgevollmacht für Gesundheit, Aufenthalt und Vermögen erteilen.
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